长达五百年的教会与魔女的对立。数年前确立的和平。 但在和平的阴影下，世界各地还留着对立的残渣—— 在维尼亚斯王国王立魔法学校读书的差生塞维尔，失去了入学以前的记忆。 受阿尔巴斯校长之命，他离开王国，前往反魔女派势力强大的大陆南部进行特别实习。 与他同行的，是希望阅读魔法原初的禁书《零之书》的魔女萝·库里斯塔斯、秀才少女霍尔德以及学校唯一的兽化者库多等个性鲜明的人们。 然后，他们在南方遇到的真相是——