主人公是年轻的大学教授、语言天才特斯塔。他在学长的介绍下，进入了一个解读联合军密码的机构，并被委托破解某种暗号。那就是他们的敌人“人狼”使用的“人狼暗号”。特斯特知道这个真相后非常震惊，因为人狼暗号听上去就像狼嚎一样。拼命研究却仍然无法破解暗号的特斯塔决定活捉一条人狼。最后他想尽一切办法，终于活捉了一个狼少女。