日本封建时期，一个充满阴谋和欺骗的危险时期，兽兵卫是一个孤独的四处游荡没有主人的日本武士，他为金钱或者特殊的原因去杀人，他高超的武艺使他生活得很好，但是有一个可怕的推翻政府的阴谋将他卷入其中...... 一个风雨交加的晚上，一群神秘的人策马驰向下田村方向，之后下田村便爆发了瘟疫，所有人都神秘的死亡了。望月藩藩主得知此事封锁了通往下田村一切道路，并派出甲贺组忍者前往调查，不料甲贺组在半路遭到一个能将自己身体岩石化的大汉袭击全灭，担任试毒任务的女忍者阳炎也被大汉捉住并带到一个破庙欲行非礼。关键时刻一个浪人模样的剑客牙神兽兵卫出现，刺瞎大汉一只眼睛，救走了阳炎。 兽兵卫没想到这一举动给自己惹下了大麻烦，那个大汉是鬼门众八将之一的铁斋，报仇心切的铁斋伏击了兽兵卫，兽兵卫对铁斋刀枪不入的身体无计可施。相持中铁斋的身体开始崩溃，原来阳炎因为长期担任试毒工作，体内含有剧毒，男人只要与她有了亲密接触就会中毒。铁斋刀枪不入的身体因此被破，一场血斗后兽兵卫终于杀死铁斋。 这时一个自称幕府公仪（密探）的小老头浊庵出现在兽兵卫面前，将事件内幕透露给兽兵卫。原来丰臣残余势力的黑暗将军为颠覆德川幕府，与16藩暗结密约，私自开采黄金以购买西洋枪支推翻德川幕府，并雇佣鬼门众为之效力。幕府公仪为调查此事派出密探，却被鬼门众截杀，现在只剩下浊庵一个。诡计多端的浊庵用下毒威胁本不想惹麻烦的兽兵卫帮助自己，而兽兵卫了解到鬼门众首领就是自己5年前在山城藩时杀死的忍者组首领冰室玄马后，也决心弄清实情。加上为了报仇和独力完成望月藩主交给甲贺组任务的阳炎，三人一起向下田村出发了。 接下来的战斗中他们遇到了各种离奇古怪的鬼门众敌人，使用幻术和毒蛇的红里、擅长爆破术的石榴、瞎眼剑士梦十郎，将毒蜂养在自己背上的虫藏、能隐藏在影子里并操纵失去知觉的人、能放电的百合丸。一场场血拼下来，三人终于进入下田村，并发现瘟疫是人为投毒所致，鬼门众为带走藏在下田村的16藩私采的黄金，毒杀全村人并制造了瘟疫的假象，使别人不敢靠近，以便装运黄金。 阳炎向望月藩主放出信鸽请求派兵支援，没想到真的藩主早已被杀，冰室玄马假扮藩主刺杀了阳炎，最后阳炎向兽兵卫表白心意后死在他怀里。悲愤的兽兵卫潜上装运黄金的大船并纵火烧了整条船。最后兽兵卫和冰室玄马这对死敌在燃烧的船舱中决斗，冰室玄马由于有不死之术被斩开就能自动愈合，最后兽兵卫将他打进熔化的金水中，让他和所有黄金一起沉入了海底。 本片是个日本动画片，1994年出品。暴力、凶杀、血腥、冷酷、神秘，诡异，乃至于色情，甚至于政治，这种种的一切揉和在一起，偏又生出一种残虐的美来，这样的情形，大概只有在日本式的影像思维里才能产生的出来。 兽兵卫是一个流浪的剑客，他武艺高强，又愤世嫉俗，还稍微有些玩世不恭。但他却总爱帮助别人，这说明他还有些善良。他的剑快如疾风，他的人却阴郁深沉，正像浊庵所说的，这是一匹聪明而孤独的狼。他常常会做出一些出人意料的事来，以至于那一伙儿在桥头伏击他的盗贼坐在地上大叫：“那是一把幕府将军赠送的宝剑，你只要了20两黄金就帮他们找了回来？……”他的回答是：“他们的部落小，没有多少钱。”说着就从人家身前潇洒的走过，尽管他刚破坏了人家300两黄金的生意。这是一个黑暗英雄的角色，一个黑暗世界里的英雄，他本身也沾染上了很多黑暗气。尽管他是这个故事的主人公，但他却不是整件事的主角，因为整件事都是围绕着一个事件展开的。实际上这整个事件也毫不重要，因为这只是一个老套的毫无新意的争权夺利的故事，整个事件都只是为了引出下列一系列精彩纷呈的人物来设计的。人物呢，人物就重要的多了，尽管他们看上去全是一些神话般虚幻的人物，最后又一个个无比凄美的死去。所以说整部电影里最重要的就只剩下形式，由形式再反溯到内容，竟带给人一种十分震撼的精神来。这是一种标准的由视觉（感官）冲击上升到心灵冲击的情感升华。在强烈的视觉刺激之下，原本无意义的内容与形式竟然变得无限的有意义了起来，最后直接刺激人的心灵，给人带来无限的感受。整部电影里最精彩的一点就是那一幕幕精彩无比的打斗（杀人）场面，一环紧扣着一环，使整部电影一直都处于一直十分紧张激烈的情绪之中。在这样的氛围里，情绪仿佛被点燃，自始至终处于一种焦燥无比的状态，同时感受到痛快与压抑这两种极端的感情。当电影结束之后，这样的感情领受仍然没有结束，仿佛仍置身于黄砂漫天的古代战场之中，四周仍然到处都是鲜血以及各种各样阴郁诡异的人物，这，大概就是这部电影最大的魅力所在。
