讲述了前九世的玄奘与悟空一起寻求解救世人的方法，但均告失败，到了第十世，玄奘悟到只有治心才能治人，便想西行求取大乘佛教，用慈悲精神感召世人，破除魔障、普度众生。并与厌世隐匿山中的悟空再次相遇结伴，踏上了西行之路。