《夜幕下的物语》由六个小故事串联而成，分别讲述狼人和公主的纠葛、死亡国度里无人知晓的美人、黄金城里的神奇传说、非洲里的敲鼓男孩、不说谎的男孩、建筑师之子和被诅咒的爱人之间的历险等等，充满了浪漫色彩。由于六个“枕边故事”本身的简单，剧情上的平淡成为影片招致观众不满最多的一点(也有影评人非常喜欢哟)，但其风格之独特、画面之精致足以弥补这一点。