魔界的一个国家。魔王被一位勇者打倒，争夺新魔王座的竞技会举行。大会负责人的帝国四天王瓦米里奥对本应是敌人的人类勇者赫尔克的参加感到愤怒。在决赛前收到魔王乌尔姆城堡陷落的消息，瓦米里奥与包括赫尔克在内的决赛中剩余的选手一起出发，夺回乌尔姆城堡。